建筑業(yè)在風(fēng)雨中向光前行。
文｜秦明
編輯｜石亞瓊
來源｜數(shù)字時(shí)氪（ID：digital36kr）
封面來源｜視覺中國
回看今年建筑市場，業(yè)內(nèi)大都提到“艱難”一詞，一方面當(dāng)傳統(tǒng)“土地財(cái)政”的融資模式逐漸收緊，風(fēng)險(xiǎn)傳遞到地產(chǎn)、施工行業(yè)，近年建企利潤率跌破3%，且在“僧多肉少”的時(shí)候，加之地方保護(hù)機(jī)制，部分地區(qū)出現(xiàn)非良性的市場發(fā)展；另一方面，創(chuàng)投市場中，建筑科技項(xiàng)目融資比較冷清，專業(yè)機(jī)構(gòu)出手較少，據(jù)資深從業(yè)者提到熱度只有去年的1/5。
也看到一些方向，頭部建企、大型設(shè)計(jì)院基本配備了各自的數(shù)科公司、研究院或數(shù)字化團(tuán)隊(duì)，面向數(shù)字化方向?qū)で笸粐?；大量頭部房企追求業(yè)務(wù)組織輕資產(chǎn)變革，代建業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
為了充分反映2022年建筑行業(yè)的真實(shí)動(dòng)態(tài)，經(jīng)過專家調(diào)研與多方訪談，我們選擇了以下 8 條具有未來影響力的新聞，結(jié)合市場觀察，也嘗試推斷潛在的趨勢變化，供業(yè)內(nèi)參考討論。
牽一發(fā)而動(dòng)“產(chǎn)業(yè)”全身，智能建造試點(diǎn)城市實(shí)施
10月25日，住建部公布了24個(gè)智能建造試點(diǎn)城市，試點(diǎn)自公布之日開始，為期3年。其中，必選任務(wù)涉及鼓勵(lì)政策的制定、配套企業(yè)的培育、六大賽道創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、示范工程的建設(shè)、數(shù)字化監(jiān)管等創(chuàng)新管理機(jī)制的搭建；推薦可選任務(wù)包括智能工廠的打造、產(chǎn)學(xué)研一體化的推動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)體系技術(shù)應(yīng)用要求的完善、專業(yè)人才培育模式的探索。
過去以來，智能建造長期依靠引進(jìn)國外技術(shù)，在自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面缺乏核心技術(shù)能力。2022年，從政府側(cè)資金監(jiān)管趨嚴(yán)，傳遞到地產(chǎn)建筑業(yè)，形成資金困局，大量項(xiàng)目模式探索之后，囿于多方矛盾難以推進(jìn)，墊資、回款難依然是成為大量企業(yè)常態(tài)。
智能建造試點(diǎn)城市作為建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的“加速器”，自上而下，牽一發(fā)而動(dòng)“產(chǎn)業(yè)”全身，涉及行業(yè)中不同角色，尤其是業(yè)主、設(shè)計(jì)、總承包和專業(yè)分包等相關(guān)市場方的利益調(diào)整與出局入局變化。
面向2023，城市發(fā)展智能建造，強(qiáng)政策驅(qū)動(dòng)下將給整個(gè)建筑產(chǎn)業(yè)帶來新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，包括巨大的投資需求，勢必不乏會(huì)出現(xiàn)大量頭部建企既抓上層應(yīng)用點(diǎn)，也抓底層原創(chuàng)技術(shù)的動(dòng)作，比如并購重組。不過，短期可能依然比較緩慢，這取決于頭部建筑企業(yè)的內(nèi)部效率。
大量國央企配備數(shù)字化組織，創(chuàng)新企業(yè)開始逐漸洗牌
一年以來，中建體系、地方頭部建企、大型設(shè)計(jì)院等紛紛組建運(yùn)營“數(shù)科類”公司或數(shù)字化組織，比如陜建數(shù)科2月開始正式運(yùn)營；中國建筑10月組建科創(chuàng)集團(tuán)、11月成立數(shù)科公司；包括幾乎每家大型設(shè)計(jì)院都有招聘BIM或開發(fā)類等數(shù)字化方面的人才。
可以看到，2022年傳統(tǒng)建筑企業(yè)均會(huì)針對(duì)內(nèi)部場景做點(diǎn)狀應(yīng)用研發(fā)。伴隨著研發(fā)能力的提升，傳統(tǒng)企業(yè)自研平臺(tái)形成風(fēng)氣，有人認(rèn)為，這是對(duì)人力、市場資源的重復(fù)浪費(fèi)。
不過，大量國央企配備數(shù)字化組織，或許將導(dǎo)致創(chuàng)新企業(yè)逐漸重新洗牌。在今年環(huán)境倒逼之下，活著才能發(fā)展，有不少創(chuàng)新企業(yè)出現(xiàn)了同質(zhì)化競爭。
面向2023以及更遠(yuǎn)的幾年，或許純IT開發(fā)能力的建筑科技公司將會(huì)被淘汰，考量點(diǎn)在于戰(zhàn)略定力，緊握原創(chuàng)技術(shù)和專業(yè)化場景解決方案的公司成為價(jià)值高地。
斥資150億成立中建科創(chuàng)集團(tuán)，國央企或?qū)⒊蔀?ldquo;VC大買家”
10月24日，中建股份同意開展組建中建科創(chuàng)集團(tuán)，擬定注冊(cè)資本為150億元，聚焦雙碳和數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，重點(diǎn)培育專精特新、高精尖特企業(yè)，要求核心技術(shù)自主可控、創(chuàng)建知名品牌，打造原創(chuàng)技術(shù)策源地，推動(dòng)公司技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
頭部企業(yè)的關(guān)鍵性動(dòng)作一般反映了行業(yè)的走向，也會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)有強(qiáng)有力的影響，尤其對(duì)建筑行業(yè)來說，絕大多市場份額集中在頭部企業(yè)。其次，包括強(qiáng)政府關(guān)系是建筑業(yè)本身的特點(diǎn)，不存在像部分行業(yè)新入局者可以通過技術(shù)創(chuàng)新顛覆傳統(tǒng)企業(yè)的情況，這就使得創(chuàng)新企業(yè)依存于頭部企業(yè)主導(dǎo)的項(xiàng)目市場下存活。
或許對(duì)于創(chuàng)新企業(yè)，頭部國央企可能將成為他們最后的“VC大買家”。創(chuàng)投圈從業(yè)者表示，如今一些頭部國央企攜資本開始布局，深入調(diào)研創(chuàng)新企業(yè)。整體方向上對(duì)行業(yè)利好，不過相比于VC本身的特點(diǎn)是高效且不干涉；國央企在流程上低效緩慢，以及股份占比要求高，使得“效率”和“專權(quán)”成為這條路上的攔路虎。
南通建筑鐵軍幾乎“全軍覆沒”，轉(zhuǎn)變運(yùn)營模式成為關(guān)鍵
4月1日，南通三建組建金融機(jī)構(gòu)債權(quán)委員會(huì)，擬進(jìn)行債務(wù)重組；9月份，此前已申請(qǐng)過三次破產(chǎn)的南通六建，100%股權(quán)被成功拍賣；12月20日，南通二建公告稱，截止目前企業(yè)到期未清償債務(wù)累計(jì)1.16億元；加上前兩年蘇中建設(shè)被申請(qǐng)破產(chǎn)重整、南通一建破產(chǎn)清算，南通建筑業(yè)急速墜入深淵。
最實(shí)際的理由均是無法清償?shù)狡趥鶆?wù)。業(yè)內(nèi)人士提到，包括墊資可以說是建筑行業(yè)內(nèi)的普遍現(xiàn)象，現(xiàn)在幾乎找不到不需要墊資的項(xiàng)目，施工企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)加大，回款難成為今年的常態(tài)。中國建筑看江蘇，江蘇建筑看南通。若干年后，回首看2022，南通建筑業(yè)的變化將代表了建筑行業(yè)調(diào)整走向新階段的“鯨落”。
困則思變，出路在何處？有人表示，沒有核心技術(shù)的企業(yè)說倒就倒，軀殼也沒有人要；也有人反映，人才缺乏是阻礙除了南通，也是整個(gè)建筑業(yè)發(fā)展的核心問題。中天控股作為一家建筑民營企業(yè)，逆周期成長?；蛟S，對(duì)于大量建筑企業(yè)而言，從傳統(tǒng)運(yùn)營模式和盈利領(lǐng)域的“舒適區(qū)”走出來成為首選任務(wù)。
建筑行業(yè)迎來首個(gè)碳排放強(qiáng)制指標(biāo)，一場財(cái)富流動(dòng)與再分配機(jī)會(huì)
4月1日，強(qiáng)制性工程建設(shè)規(guī)范《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》GB 55015-2021開始實(shí)施，其中對(duì)建筑碳排放計(jì)算作出強(qiáng)制性要求，建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、建設(shè)方案和初步設(shè)計(jì)文件應(yīng)包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析報(bào)告。
建筑碳排放強(qiáng)度計(jì)算從一推出，便上升為一種戰(zhàn)略手段，所有新建、擴(kuò)建和改建建筑以及既有建筑節(jié)能改造均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，更多的是如何去細(xì)化與落實(shí)。
2022年，基于不同場景的工藝、項(xiàng)目的方法學(xué)研究成為重點(diǎn)，衍生出知識(shí)產(chǎn)權(quán)的版權(quán)費(fèi)；驅(qū)動(dòng)不同甲方企業(yè)主的力量包括實(shí)際利潤、政府補(bǔ)貼、低息貸款等；綠色建材、可持續(xù)材料引起關(guān)注；碳檢測、碳量化等賽道涌現(xiàn)了較多企業(yè)。
不過，入局者更多還是在進(jìn)行賽道機(jī)會(huì)的布局，未來如何還在等待，包括也需要更成熟的市場體系與分配機(jī)制的探索。
國家數(shù)字建造創(chuàng)新技術(shù)中心成立，科技成果轉(zhuǎn)化離不開專業(yè)團(tuán)隊(duì)
6月25日，國家數(shù)字建造技術(shù)創(chuàng)新中心揭牌，丁烈云院士任首席科學(xué)家。該中心以突破數(shù)字建造關(guān)鍵核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)重大研究成果產(chǎn)業(yè)化為核心使命。
國家數(shù)字建造創(chuàng)新技術(shù)中心等類似中心的出現(xiàn)，連接了從高校、科研院所、龍頭企業(yè)和新型研發(fā)機(jī)構(gòu)的緊密協(xié)同，將進(jìn)一步引導(dǎo)金融社會(huì)資本和產(chǎn)業(yè)資本等加大投入，推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。
建筑行業(yè)擁有大量的科技成果存在于“高校實(shí)驗(yàn)室”，很多技術(shù)完成了從0到1的原始積累，卡在難以規(guī)?；c商業(yè)化落地的環(huán)節(jié)。今年也出現(xiàn)不少創(chuàng)業(yè)公司，其技術(shù)源于高校成果轉(zhuǎn)化。當(dāng)然，從原創(chuàng)技術(shù)的誕生到市場化的產(chǎn)品，可能需要經(jīng)過很長時(shí)間才能找到它的應(yīng)用爆發(fā)點(diǎn)。
面向2023，在這個(gè)轉(zhuǎn)化過程中，科學(xué)家關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)，也特別需要職業(yè)經(jīng)理加入，組建從技術(shù)、產(chǎn)品到經(jīng)營的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。
從創(chuàng)新企業(yè)到10家建筑央企，發(fā)展BIM成為戰(zhàn)略方向
11月5日，由中國電建牽頭，聯(lián)合中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國能建等10家央企建立中央建筑企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)，將研究完善行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的政策、標(biāo)準(zhǔn)、市場、生態(tài)、共享等體系……
雖然一些業(yè)內(nèi)人士對(duì)該平臺(tái)未來發(fā)揮的價(jià)值存疑，但信號(hào)是明顯的，包括該平臺(tái)首先將啟動(dòng)BIM重大項(xiàng)目協(xié)同創(chuàng)新攻關(guān)。BIM在中國經(jīng)歷了十余年的市場化發(fā)展，可以說，過去十年是中國市場建立BIM認(rèn)知、推廣與單點(diǎn)應(yīng)用的十年。如今，自主可控BIM正成為建筑國央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主流名片。
包括在36氪推出的年度數(shù)字化實(shí)踐熱詞中（統(tǒng)計(jì)的是市值在全球500強(qiáng)、A股500強(qiáng)的中國建筑業(yè)公司的內(nèi)容報(bào)道詞頻），BIM在2020年Q2出現(xiàn)過小高峰，在今年Q4的熱度最高，是2020年小高峰的近5倍，一定程度上反映了頭部建筑企業(yè)對(duì)BIM的擁抱。
卡塔爾與沙特的中國建造，中國建筑企業(yè)出海或?qū)⒊蔀檠芯繜狳c(diǎn)
卡塔爾世界杯中，一座由974個(gè)集裝箱構(gòu)成的可容納4萬人的大型體育場，建造這座建筑的正是來自中國企業(yè)，還有包括住宿、新港口、機(jī)場擴(kuò)建、水庫都有中國的身影；沙特政府宣布修建未來新城，中建公司也中標(biāo)簽約先導(dǎo)項(xiàng)目，項(xiàng)目金額78.6億元。
從國外重點(diǎn)項(xiàng)目看中國建筑企業(yè)，業(yè)內(nèi)專家表示，40多年的改革開放，中國不斷探索海外發(fā)展，已經(jīng)形成一批具有國際競爭力的跨國公司，從“中國制造”到“中國建造”，這張名片已經(jīng)在海外市場打下了深刻印記。
可以想象，中國建筑企業(yè)出海之后也會(huì)成為一個(gè)研究熱點(diǎn)。建筑企業(yè)要?jiǎng)?chuàng)世界一流，有專家提到，行業(yè)內(nèi)外基于信用的市場化體系建設(shè)是趨勢，包括世界建筑業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定都非常關(guān)鍵。未來，除了中建、中鐵、中交這幾家，也會(huì)有更多頭部的民營企業(yè)、專精特新企業(yè)，共同組成好的行業(yè)生態(tài)與環(huán)境。
